こんな課題
私達ならこんなヒヤリング＆提案をします

まずは一つずつ紐解く覚悟をするか、まっさらな状態からイチから始めるか判断しましょう

freeeで続けられる状況かを判断しましょう

まずは上記のfreeeでよく起こりがちなトラップを確認してみて下さい。
同じ数字が何箇所もある…ということはありませんか？
まずはその仕訳を正しい形にしましょう。

１回の仕入が３仕訳、４仕訳に増えているようでしたら１仕訳に修正。
もちろん、原因となっている同期設定も気がついたらすぐに変更しましょう。
そうでないと次もまた同じ修正を行うことになってしまいますから（汗）

次に銀行のデータを確認しましょう。
古いデータはfreeeなどのクラウド会計ソフトでは同期ができません。
各金融機関でデータを取り扱える期間は異なりますが、月に１度は会計を見て、異常がないかを確認したほうが良いでしょう。
もちろん、会計データがきちんと収集できて、仕訳ができていることを確認するのもそうですが、
売上、経費が想定どおりになっているかをきちんと見て、対応しましょう。

売上が増えている場合、個人事業主の場合は法人化を検討したり、法人経営の方は保険等の見直しをすると良いでしょう。

freeeが見れるデータになると、経営状況が見えるようになります。
売上次第では、税理士をつけて、今後のことをきちんと計画をするのもいいでしょう。

いや、もう…そんな事をする気力がわかない…

そんな気力がわかないよ…と、おっしゃる方には、思い切ってfreeeをやめてしまうか、全消去をしてイチから入力することを提案しております。

freeeを辞めたあとの記帳に関していうと下記をおすすめします。

では、細かくどうするかを見ていきましょう

①全消去したfreeeを使ってご自身で手入力する

全消去したfreeeを再度使うことを選んだ場合は、初期化をした上で、領収書、請求書、銀行通帳をもとに入力をしていきます。
freeeには、スマホのカメラで写真を取ることで入力をサポートしてくれる機能がありますので、それらの機能を使ってもいいでしょう。

ただし、カンペキではありません。資産に入るものの場合は特にお気をつけ下さい。

②税理士事務所に記帳代行を依頼する

ご自身で記帳をするのを諦めて、税理士事務所に依頼してしまう方法です。

この方法のメリットは、もう面倒な記帳をしなくて済むということ。
freeeは宣伝上は「全自動で出来る」と謳っていますが、実際にはご自身で作業を行う必要があります。

デメリットは、記帳代行は大体１ヶ月ほどかかるので、軌道修正がやや遅れることがありますが
正しく記帳ができるので、記帳のストレスからは解放されます。

③税理士事務所がチェックしてくれる条件のもとで、クラウド会計ソフトを利用する

３つ目は、税理士事務所と顧問契約をした上で、クラウド会計を使ってご自身で記帳を行う方法です。

間違えてしまったとしても、税理士事務所の担当者が指摘してくれて修正を行う事ができます。
ただし、修正が多すぎる場合は別料金が発生することがあるので、丁寧に行いましょう。
弊社では、修正が3箇所以下になることを条件にしております。
つまり・・・そのくらい誤りが多いということです…。

修正が面倒な場合はプロの手を借りるのも一手です。

まとめ

freeeは便利な機能が沢山ある反面、必要・不必要を考えて設定をしたり、自動では出来ない部分をご自身で把握されておく必要があります。
既にグチャグチャになってしまった場合も状況を見てご判断下さい。

年末調整
紙媒体のままだとこんな問題点があります

問題点１　修正多すぎ！いつになったら全部集まるの～（汗）

年末調整で、全員分が締め切りに正しく回収できたことがない…という経理ご担当者様も多いのでは無いでしょうか？

従業員も年に１度しか書かないため、全く書き方を覚えていない…むしろどんな書類が提出必要かも知らない、忘れてる…そんなことも多いかと思います。

やっと集まった！とおもったら、中身を見たら間違いだらけ。
生命保険の金額が間違ってる！離婚した奥さんが扶養に入ってる！
もうどうして、こんな間違いをしてくるの！！

問題点２　税理士はまだまだ紙派が多い

税務のIT化は過渡期で、紙媒体で年末調整をするのがまだまだ主流・・・です。

色々な業者のクラウドシステムを見て、やっとの思いで進んだのに税理士からは「うちはクラウド対応してないんです」と言われてしまった。

なんで税理士業界は紙がそんなに好きなのぉぉぉ！！！

問題点3　せっかくなら給与計算も一緒にクラウド化したい

スタッフも増えてきた、在宅勤務するスタッフもいる。それなら給与計算もクラウド化したいですよね？給与計算も勤怠管理システムから給与計算ソフトへ取り込んで、そのまま年末調整までワンストップでやってほしい。けど、社労士もクラウド対応していない。だから社労士からデータ受け取ったら今度はそれを税理士に投げて…年末は社員と社労士と税理士の橋渡しで忙しい。

こんな課題
私達ならこんなヒヤリング＆提案をします

まずは社内の様子から確認しましょう！
一番ラクにできる方法を模索していきましょう。

従業員はスマートフォンやパソコンの操作に慣れていますか？

年末調整を電子化したい！クラウド化したい！というときに意外と厄介なのが、紙媒体じゃないとだめな人の存在です。

パソコン操作はだめ、携帯電話はガラケー…という方も少なくありません。
紙媒体とクラウド、混在すると経理や現場が混乱しやすくなります。

パソコンの操作が全員自分でできる、スマートフォンを使える人であることを確認しましょう。

もし出来ない人がいる場合、何人いて、その人の年末調整はどのように行うかを社内で検討しておくほうがいいでしょう。

パソコンもスマホも操作できない人の確認ができたら、次に進みましょう！

年末調整と給与計算だけ、別の税理士に変えてしまおう

最も多いのが、このパターンです。

年末調整だけ、給与計算+年末調整だけをやってくれる税理士は意外とあります。（弊社もその一つです）

既存の税理士も、年末調整業務は資料の集まりが悪かったりして負荷がかかるので嫌がるケースも多いので、
他の税理士を探してくれるなら意外と歓迎するケースもあります。
実際に弊社では、税理士事務所から年末調整の代行の依頼を受けることもあります。

それと同時に、給与計算は社労士ではなく税理士に依頼することも可能です。

また、社労士に年末調整をやってもらっている場合は特に、年末調整だけ（若しくは給与計算+年末調整セット）を


他の税理士に頼みたいというと喜ばれるかと思います。

年末調整の代行は、法律で税理士だけが認められており、社労士が本来出来ない業務なので


年末調整だけ税理士に依頼となったら喜ばれるケースもあります。
弊社では既に10名以上の社労士の方と提携し、年末調整を弊社で引受けておりますので、


もし給与計算を依頼している社労士さんが年末調整をしていたらご相談してみるのはいかがでしょうか？

税理士を決めてから、クラウドソフトを決めるのもオススメな方法です。
基本的にクラウドの年末調整ソフトならば、税理士がログインして操作できますが、
税理士が慣れているソフトの方が何かと対応が早くしてもらえます。

一度クラウド化してしまうと、もう紙媒体には戻れない位、ラクになりました。

従業員側と経理担当側のメリットとデメリットもは理解をしてもらいましょう

なにか今まであったものを変更するときに、抵抗を覚える人はたくさんいます。
それでも、メリットをきちんと伝えることで、スムーズに移行できるようになります。

経理スタッフに嬉しい！年末調整のクラウド化メリット

• 申告書の入手が不要！
• 申告書の収集がラク（パソコン、スマホを従業員が問題なく使える場合）
• 税理士への送付もラク
• 従業員の「これ、何書けば良いんですか？」という質問も減る！

従業員にとってもカンタンに！

• 一度やったらクラウド年末調整ソフトが内容を覚えててくれるので、名前、住所、家族含めた生年月日など記入の不要！
• クラウド年末調整ソフトの質問に答えるだけで年末調整ができるので、入力時間は紙で行うときよりもずっと早く、しかもカンタン！

弊社内の年末調整もクラウド化しましたが、スマホからも出来るので、移動時間にもでき、専門用語もないので、税務や経理に普段関わらない方からの評判がすこぶる良かったです。

年末調整をクラウド化・オンライン化しよう！まとめ

年末調整は多くの企業にとって繁忙期になる12月に行うため、従業員も経理も負担がかかる業務です。
なるべく、業務がラクになるようにしませんか？

弊社も年末調整だけでも、年末調整+給与計算でも1,000名前後まではお引き受けしております。

もし、ご相談ございましたらお気軽にどうぞ！

年末調整　代行サービス